和創DX
投資コンサルティングサービス
コンプライアンスを徹底し、専門性と客観性を重視した慎重なアプローチで、個人および法人のお客様に対し、それぞれのニーズに応じた投資コンサルティングおよび資産配分のご提案を行います。
1対1の投資プロファイル評価
資産規模、リスク許容度、投資目標を丁寧に把握し、お客様一人ひとりに合わせたプロフィールを作成します。画一的な提案ではなく、それぞれの状況に応じた最適なご提案を行います。
市場分析と資産配分プラン
マクロ経済および業界動向の分析に基づき、最適な資産配分の方針をご提案します。
また、市場環境の変化に応じて、段階的な見直し・調整をご提案します。
専属窓口による継続サポート
専属担当が市場や戦略に関するご相談に迅速に対応します。
定期的な進捗確認に加え、重要な情報やリスクに関するポイントも適切にご案内します。
サービスの対象者
個人投資家
資産の着実な成長を目指す個人のお客様に向けたサービスです。
合理的な資産計画とリスク管理を重視し、中長期的な視点で市場の成長機会を捉え、安定した資産形成を支援します。
機関投資家
法人および中小企業のお客様に対し、詳細な市場分析に基づく資産運用支援を提供します。
マクロ経済の視点と多様な資産配分戦略を踏まえ、資金の流動性と安全性に配慮しながら、運用効率の最適化を支援します。
標準的な6ステップのサービスプロセス
専門性と透明性を重視したプロセスにより、投資戦略の着実な実行を支援します。
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ニーズのヒアリング
資産状況や投資目標を整理し、現状と課題を明確にします。
リスク評価
リスク許容度や投資方針を総合的に評価し、適切なリスク水準を設定します。
投資計画の策定
お客様の状況に応じて、分散投資を基本とした中長期的な投資計画をご提案します。
ご提案内容のご説明
専門担当が戦略の背景や内容について、分かりやすく丁寧にご説明します。
運用・モニタリング
資産状況を継続的に確認し、定期的に運用状況をご報告します。
見直し・更新
運用成果を振り返り、必要に応じて戦略の見直しや次の計画をご提案します。
利用規約およびコンプライアンスに関するご案内
和創DXは、コンプライアンスの徹底と透明性の確保を重視しています。
お客様に安心してご利用いただけるよう、適切な体制のもと、専門性と客観性に基づいた投資コンサルティングサービスを提供しています。
サービスの変更および終了に関するご案内
1.サービス期間中に、お客様の情報、投資ニーズ、または市場環境に重要な変化が生じた場合、双方協議のうえ、コンサルティングサービスの内容を変更することがあります。
2.お客様は、事前に書面で通知することにより、本サービスを解約することができます。
また、お客様に契約違反、虚偽情報の提供、不正行為等が認められた場合、当社は本サービスの提供を停止または終了することがあります。
3.サービス終了後、当社は継続的なコンサルティングサービスの提供を行いません。
また、既に提供されたコンサルティング内容は参考情報としての性質を有するものであり、その後のお客様の投資判断および結果について、当社は責任を負いかねます。
4.本サー ビスに関して本規約に定めのない事項については、別途締結する正式なサービス契約の内容を優先します。
コンプライアンスに関する声明
当社は、金融関連法令および業界の規制を遵守し、適切な体制のもとで投資コンサルティングサービスを提供しています。
すべてのサービスはコンプライアンス基準に基づいて運営されており、特定銘柄の不適切な推奨、お客様に代わる資産運用、収益の保証といった行為は行っておりません。
サービス内容についてご不明な点がある場合や、お申し込み、ご意見・ご要望がございましたら、当社のカスタマーサポートまでご連絡ください。迅速に対応いたします。